Путешествие в Таиланд для профессионального убийцы Курти Чурча становится больше, чем просто очередной командировкой. Это становится переломным моментом в его жизни, полностью меняющим его взгляды и представления о мире. Все начинается с встречи с 14-летней азиаткой по имени Мэй. Мэй открывает перед Курти новый, незнакомый ему до этого момента, мир. Он погружается в атмосферу местной культуры, где страдания, детская проституция и наркотики тесно переплетены с тонкой восточной философией. Этот
Молодой фотограф Тан случайно сбивает девушку и скрывается с места аварии вместе со своей подругой Джен. После этого происшествия на снимках, которые он проявляет, появляется странная тень. Сначала Тан думает, что это просто брак, но тень появляется снова и снова. С каждой новой фотографией тень становится всё более чёткой и зловещей. Тан начинает замечать, что она всегда находится рядом с Джен или его друзьями. Вскоре друзья Тана начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Каждый раз