Романтичный трубач Джимми Логан на концерте в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облачённую в меховую шубку. Той же ночью он становится невольным свидетелем её жестокого убийства. Через несколько дней обезображенный, но всё ещё притягательный, труп девушки выбрасывает на берег недалеко от его дома. Потрясённый пережитым, Джимми отправляется в Рио, надеясь забыть случившееся и начать жизнь с чистого листа. Там он заводит роман с харизматичной чернокожей певичкой, пытаясь найти
1944 год, германский Западный фронт. Немецкие солдаты уже давно не сражаются за Гитлера или идеи национал-социализма, их единственная цель – выжить в этом аду. Жесткий и немногословный фельдфебель Рольф Штайнер завоевал репутацию бунтаря, который не признает высших чинов и обладает непререкаемым авторитетом в своем отряде. Однако никто, кроме самого Штайнера, не знает, как давно ему опротивела эта война. С какой радостью он бы снял с себя ненавистную форму, если бы была такая возможность.