Лето 1999 года ознаменовалось тревожными находками в окрестностях Сеула, когда в различных местах начали обнаруживаться черные мусорные пакеты, наполненные частями тел трех различных жертв. Это зловещее дело было возложено на детектива Чо, чья профессиональная репутация была недавно поставлена под сомнение из-за спорных методов работы. Детектив Чо, несмотря на свое неоднозначное положение в полицейском департаменте, принимается за дело с решимостью и скоро приходит к поразительному открытию.
Тэ-хо — скромный и застенчивый банковский служащий, который живёт двойной жизнью. Днём он старательно выполняет свои обязанности в офисе, а ночью превращается в решительного и бесстрашного реслера. Скрывая своё увлечение от отца, Тэ-хо надеется когда-нибудь заслужить его уважение и признание. Но работа в банке становится всё более невыносимой. Его деспотичный и маниакальный менеджер постоянно придирается, унижает при коллегах и ставит под сомнение его профессиональные способности. Эти
На спокойной поверхности озера покачиваются плавучие рыбацкие домики. Их владелица, загадочная и молчаливая Хи-джин, днем продает рыбакам еду, а ночью — свои ласки. Она безропотно терпит унижения от своих клиентов, не ведающих, что их судьба полностью зависит от ее прихотей и капризов. Все меняется, когда в одном из домиков поселяется бывший полицейский, который носит на душе груз убийства своей подруги. Между ним и Хи-джин зарождается странная связь, превращаясь в непреодолимое влечение,
Ю Джи-ён — успешный адвокат и мать-одиночка. Она участвует в школьных спортивных соревнованиях со своей семилетней дочкой и даже выигрывает. Но после мероприятия она обнаруживает, что девочка исчезла. Вскоре раздаётся телефонный звонок: неизвестный сообщает, что похитил её дочь. Теперь Джи-ён предстоит защищать в суде Чон Чхоль-джина, приговоренного к смертной казни за изнасилование и убийство.
Во времена династии Чосон два клоуна, известные своими остроумными и смелыми представлениями, попадают в беду. За дерзкую сатиру на короля их арестовывают и доставляют в королевский дворец, где им грозит казнь. Судьба, однако, предоставляет им уникальный шанс спастись - они могут избежать смерти, если сумеют вызвать смех у самого короля. Кон-гиль, один из клоунов, выделяется своей необычайной женской красотой, несмотря на то, что он мужчина. Его изящные манеры и утончённый облик привлекают