В тени прошлого, обрамленного несчастным стечением обстоятельств, Шэнь И, молодой и талантливый художник, стал невольным участником трагедии. Его рука, ведомая искусством, нарисовала портрет, который стал причиной гибели полицейского. Этот человек был не просто служителем закона, но и целью для безжалостных преступников, которые использовали изображение, созданное Шэнь И, чтобы выследить и убить его. Взвалив на себя тяжесть этой потери, Шэнь И понял, что его жизнь никогда уже не будет прежней.
1930-е годы, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят важную спецоперацию. Высадившись в заснеженном лесу, они разделяются на две группы по двое. Первая группа вскоре обнаруживает, что их предали. Оказавшись в смертельной опасности, они вынуждены убить шпионов и пускаются в бега, стараясь скрыться от преследователей. В это время вторая группа, не подозревая об опасности, попадает в ловушку правительственных агентов.