В глубинах Советского Союза 1968 года, секретный научно-исследовательский институт ведет опасные исследования, которые пересекают границы между наукой и оккультизмом. Эти эксперименты проводятся над людьми и животными с целью создания идеального человека - существа, которое обладает не только физической силой, но и духовной мощью. Генерал КГБ и его подчиненные игнорируют эротические похождения директора института, скандальные выходки выдающихся ученых и их жестокие и безумные исследования.
Юная библиотекарша Катя, искренне верившая в любовь, сталкивается с суровой действительностью. После череды разочарований она обретает тепло и поддержку в отношениях с журналисткой Таней. Но их счастье омрачает вмешательство Первого отдела, который считает их связь неприемлемой для советской женщины. Кате предстоит тяжелый выбор между чувствами и давлением общества.