Музыкант Владимир Иванов, играющий на саксофоне в оркестре советского цирка, получил шанс, который по праву должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Анатолий ненавидел советскую власть и страстно мечтал сбежать на Запад. Во время гастролей московского цирка по Америке известного смутьяна Анатолия постоянно «пасли» агенты КГБ, в то время как Владимир остался без «опеки». Внезапно перед робким и тихим музыкантом встал сложный выбор: остаться верным идеалам социализма или рискнуть и сделать
Судьба свела стареющего агента ЦРУ и бывшего резидента КГБ в весьма щекотливой ситуации. Американцы решили выкупить своего агента, арестованного в России за шпионаж, предложив КГБ 2 миллиона долларов и в придачу провалившегося русского резидента. Однако в момент обмена все пошло наперекосяк. Оказавшись в чужой стране с чемоданом чужих денег, оба бывших непримиримых врага были вынуждены принять неожиданное решение. Они поняли, что единственный выход из сложившейся ситуации – стать союзниками.